وقعّت اليوم كل من شركة أجيليتي وشركة دي أس في بانالبينا (دي.أس.في) على اتفاقية تقضي بأن تستحوذ شركة دي.أس.في على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في شركة أجيليتي والمعروف بـ جي أي أل (GIL)، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى إنشاء شركة رائدة تصنف من ضمن أفضل ثلاث شركات عالمية في هذا القطاع من حيث الإيرادات. أما عملية الاستحواذ، فستكون عبارة عن صفقة أسهم فقط حيث سيتم اتمامها في الربع الثالث من العام 2021. وستحتل شركة أجيليتي المرتبة الثانية من بين المساهمين في شركة دي.أس.في بحصة نسبتها 8٪ تقريباً في الشركة.

لقد أبرمت شركة أجيليتي و شركة دي.أس.في اتفاقية تقضي بأن تستحوذ شركة دي.أس.في على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في أجيليتي، وذلك في سياق صفقة أسهم بالكامل حيث سيكون مقابل الصفقة لأجيليتي بشكل أسهم جديدة مُصدرة في رأسمال شركة دي.أس.في بعدد (19.304,348مليون) سهم من أسهم رأسمال دي.أس.في بقيمة كرون دنماركي واحد للسهم. وعلى أساس أن سعر إغلاق التداول لسهم دي.أس.في محدد بـ1,299.5 وسعر صرف الكرون الدنماركي مقابل الدولار الأميركي محددبـ 0.163 ومقابل الدينار الكويتي محدد بـ 0.049 فتكون قيمة نشاط الخدمات اللوجستية المتكاملة العالمية لأجيليتي محددة بـ4.1 مليار دولار أمريكي  (أربعة مليارات ومائة مليون دولار أميركي) أو 1.2 مليار (مليار ومائتا مليون د.ك) دينار كويتي تقريباً. وستصل نسبة الأسهم المخصصة لأجيليتي بعد إصدار الأسهم الجديدة إلى (8%) يتم تخصيصها لشركة أجيليتي بالكامل. ما يجعل أجيليتي المساهم الرئيسي الثاني في رأسمال شركة دي.أس.في .

فضلًا عن ذلك، سيؤدي الاستحواذ على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إلى تعزيز مكانة دي.أس.في كشركة نقل وخدمات لوجستية عالمية رائدة بإيرادات مجمعة قيمتها 22 مليار دولار أميركي تقريبًا وقوى عاملة مجتمعة تضم أكثر من 70,000موظف.

القيمة المضافة

وفي هذا الصدد، قال السيد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي :”من شأن هذه الصفقة أن تنشئ قيمة مضافة بالغة للمساهمين، ويمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة شركة أجيليتي. هذا ولا تزال الشركة ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات حيث ستصبح ثاني أكبر مساهم في إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأسرع نموًا والأكثر ربحية في العالموأود أن أشكر المدراء القائمين على الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وموطفيها على مساهمتهم في تنمية الشركة بما يدر الأرباح وإدارتها في الاتجاه الصحيح خلال إحدى أصعب الفترات التي شهدها القطاع على الإطلاق نتيجة هذا الوباء العالمي. إن أجيليتي حقاً فخورة بما حققته الخدمات اللوجستية.”

وأضاف سلطان: “ستقوم أجيليتي باستكشاف الفرص بين دي.أس.في وشركاتها الأخرى، مع مجالات واعدة للتعاون المستقبلي بما في ذلك أعمال المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي ، ومجموعة شركات Shipa ، والشراكات التكنولوجية مع Agility Ventures. فأجيليتي ستبقى رائدة في الأسواق الناشئة، مستثمرة في التكنولوجيات الوليدة، ورائدة الأعمال المستدامة”.

ومن جانبه قال السيد ينس بيورن أندرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي.أس.في: “إن نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) في مجال الخدمات اللوجستية و دي.أس.في يشكل تطابقًا ممتازًا، ونحن فخورون بإعلاننا التوصل لاتفاق على اتحادنا معاً “. وأضاف إن الجمع بين شبكتينا العالميتين سيوفر لنا الفرصة لنقدم لعملائنا مستوى أعلى من الخدمة. إن الشبكة المترامية للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) وكفاءاتها الصناعية وموقعها القوي في أسواق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط تكمل شبكة دي.أس.في بشكل جيد وستدعم طموحاتنا في رفع القيمة الكلية على المدى الطويل. وتشترك مجموعتينا في ثقافة ريادة الأعمال والملكية المحلية، ونتطلع إلى الترحيب بموظفي الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) الموهوبين في شركة دي.أس.في .”

نظرة عامة على الصفقة

عند إتمام الصفقة، ستحصل دي.أس.في على نسبة 100٪ من نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) مقابل إصدار بعدد (19.304,348مليون) سهمًا جديدًا بقيمة 1 كرون دانمركي/سهم إلى أجيليتي، مما سيمثل 8٪ تقريبًا من إجمالي الأسهم المُصدرة بعد إتمام الصفقة في دي.أس.في. وستتم عملية إصدار الأسهم وفقًا للتفويض الحالي الممنوحة لمجلس إدارة دي.أس.في.

تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 4.2 (أربعة مليارات ومائتا مليون د.أ) مليار دولار أميركي (أو ما يعادل مليار وثلاثمائة مليون دينار كويتي 1.3 مليار د.ك) والقيمة السوقية محددة بحوالي 4.1 (أربعة مليارات ومائة مليون د.أ) مليار دولار أميركي (أو ما يعادل مليار ومائتا مليون دينار كويتي – 1.2 مليار د.ك).

مضاعفات الصفقة:  x23القيمة الإجمالية  في آخر 12 شهراً/ مضاعف صافي الأرباح قبل الضرائب والفوائد المعدل (ما بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولية 16) و0.94القيمة الإجمالية في آخر 12 شهراً/ المبيعات (1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021).

تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي أجيليتي ¬.

بعد إتمام الصفقة، ستقوم أجيليتي بترشيح ممثل لها في مجلس إدارة دي.أس.في.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام 2021.

الصفقة ستخلق شركة رائدة في القطاع

لا يزال حجم الأعمال أحد المزايا التنافسية الرئيسية في مجال شحن البضائع مع فوائد تشغيلية وتجارية كبيرة. ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة بين دي.أس.في وأجيليتي إلى زيادة الإيرادات السنوية لشركة دي.أس.في بنسبة 23٪ تقريبا، مما سيصنف الشركة في قطاع الشحن بين الثلاثة الأوائل عالمياً بإيرادات تبلغ حوالي 22 مليار دولار أمريكي وقوة عاملة مجمعة تضم أكثر من 70,000 موظف. وسيكون لأعمال الشركة عمليات في أكثر من 90 دولة، مع 2.8 مليون حاوية وأكثر من 1.6 مليون طن من الشحن الجوي سنويا.

وأضاف ينس بيورن أندرسون: “إن تواجد نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة GIL في الأسواق الناشئة سريعة النمو في آسيا والمحيط الهادي، وكذلك أوروبا والأمريكيتين، إضافة قوية إلى شبكة دي.أس.في الحالية. وسيجلب نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) سعة تخزين إضافية تزيد عن 1.4 مليون متر مربع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا ، مما يعزز بشكل كبير قدرات دي.أس.في في خدمات التخزين وقسم الحلول. كما ستقوم الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة بإضافة أنشطة الشحن البري إلى شبكة دي.أس.في في أوروبا والشرق الأوسط.”

وستشكل دي.أس.في مع نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) قوة نوعية مع العديد من أوجه التآزر المحتملة نتيجة لأوجه التشابه في نماذج الأعمال والخدمات والاستراتيجيات منها:

  • علاقات قوية مع العملاء مع خبرات خدمية متخصصة
  • التآزر التجاري وفرص البيع المتبادل من شبكة أقوى وعروض خدمات تمتاز بالكفاءة والمهارة
  • توحيد العمليات والإدارة والمرافق اللوجستية
  • توطيد البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات
  • تركيز قوي على مسؤولية الشركات واستدامتها

مرحلة جديدة من النمو لشركة أجيليتي

وأوضح سلطان: “تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ الخاصة التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ونتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركة. وسيتيح ذلك لأجيليتي الموارد والمرونة لاستكشاف فرص استثمار جديدة وإعادة وضع الشركة على مسيرة المرحلة التالية من النمو“.

لن يكون من ضمن هذه الصفقة أعمال شركة أجيليتي الخاصة بالمجمعات اللوجستية والتي تطور المستودعات والبنى التحتية الصناعية الخفيفة، ومجموعة شركاتنا التابعة، التي تغطي الخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات التجارية، وخدمات المطارات، ورقمنة الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية، من بين أمور أخرى. وستواصل أجيليتي الاستثمار في التقنيات والشركات الناشئة، وستظل ملتزمة بالاستدامة عبر عملياتها والشركات التي تستثمر فيها.

-إنتهى-

معلومات إضافية للسادة الصحفيين:

نبذة عن دي.أس.في

 توفر وتدير شركة دي.أس.في حلول سلسلة الإمداد لآلاف الشركات كل يوم، سواء للأعمال التجارية العائلية الصغيرة وصولًا إلى الشركات العالمية الكبيرة.  ويعمل أكثر من 56000 موظف في أكثر من 80 دولة بشغف لتقديم خدمة عملاء مميزة وعالية الجودة والمساعدة في ضمان إمداد سلع لخطوط الإنتاج والمنافذ والمتاجر والمستهلكين في كافة أنحاء العالم بشكل فعال  ومستمر.  تنقسم  دي.أس.في ضمن ثلاثة أقسام تقدم كل منها مجموعة كاملة من الخدمات لدعم سلسلة الإمداد الكاملة للعملاء: الخدمات الجوية والبحرية  والطرق والحلول (التخزين والخدمات اللوجستية).  وفي العام 2020، حققت دي.أس.في  إيرادات بقيمة 17.7 مليار دولار أميركي تقريبًا (أي 116 مليار كرونة دانمركية).  وبفضل أكثر من 1300 مكتب ومحطة ومستودع في كافة أنحاء العالم، تُعتبر دي.أس.في قريبة من الأسواق المحلية، فيما تستفيد من امتدادها عالمي لتأمين أفضل خدمة ممكنة.

 نبذة عن شركة أجيليتي

وسعت أجيليتي نطاق تواجدها العالمي من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة، وهي شركة رائدة في الأسواق الناشئة، ومستثمرة في التقنيات والشركات الناشئة، ورائدة في الأعمال المستدامة ولديها أذرع متعددة منعدد من القطاعات و الأعمال. تقدم شركة أجيليتي العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية عبر أكثر من 100 دولة حول العالم. تقوم شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية بتطوير وتشغيل التخزين والمجمعات الصناعية الخفيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وتقدم الشركات التابعة لشركة أجيليتي الخدمات اللوجستية للمحروقات وخدمات المطارات والعقارات التجارية وإدارة المرافق و الخدمات الرقمية وخدمات البنية التحتية عن بعد.

نبذة عن نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL)

يعتبر نشاط للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL)  وحدة مستقلة في أجيليتي مزودا عالميا رائدا للنقل والخدمات اللوجستية، معتمكنها منترك بصمة قوية في الأسواق الناشئة. تقدم الشركة مزيجا من الخدمات اللوجستية المتكاملة بما في ذلك خدمات الشحن الجوي والمحيطات والطرق والخدمات اللوجستية التعاقدية والقدرات اللوجستية المتخصصة. تدير GIL أعمالا مرنة تركز على العملاء والاستدامة ، مع قوة عاملة عالمية تضم حوالي 17000 شخص ، وتقديم الخدمات في أكثر من 100 دولة حول العالم. تخدم GIL الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، من خلال الخبرة الخاصة بالقطاع والأدوات الرقمية والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. وفي عام 2020، سجلت GIL إيرادات بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وأرباح  المعدلة بقيمة 270.8 مليون دولار أمريكي، و بقيمة 145.3 دولار أمريكي.

 

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني  https://www.agility.com

تويتر: twitter.com/agility

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/agility

يو تيوب: https://www.youtube.com/user/agilitycorp